Mở đầu phim với một tay kiếm bí ẩn Nhật Bản Bai Yi Ren (Chan Wai Man), người đã đi đến Trung Quốc để thách thức những bậc thầy võ thuật. Nhiều người đàn ông tuyệt vời đã rơi vào tay thanh kiếm nhanh nhẹn và tàn nhẫn của Bai Yi Ren, bao gồm vị thầy Bai San Kong (Chen Chen Hua). Cháu trai Bảo Er của ông sau đó được đưa về Biển Đông để tìm sự giúp đỡ từ Zi Yi Hou (Wong Wai), người hầu như không chiến thắng được Bai Yi Ren. Tuy nhiên, cuộc đấu tay đôi đã khiến Zi bị thương nghiêm trọng và anh đã qua đời với lời thề của Bai Yi Ren quay trở lại trong bảy năm sau tai. Nhiệm vụ phải đối mặt với Bai Yi Ren trong 7 năm, do đó rơi vào tay của Bảo Er, 13 tuổi, người quyết tâm nghiên cứu võ thuật. Năm năm sau, Bảo Er (Leslie Cheung) trở về từ biển Đông, đúng lúc để bắt đầu cuộc thi tuyệt vời để xác định tay kiếm hàng đầu. Cả hai người được tôn trọng và riff-raff của võ thuật thế giới đã tụ tập ở một nơi để thi đấu.

Cuối đời nhà Minh, gia đình họ Phương nổi tiếng nhất về chế tạo vũ khí. Con cả của gia đình này là Phương Tuấn Nhân biết tin công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) sắp sửa tới trung nguyên mua binh khí nên sai con riêng của ông là Phương Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tới giao tiếp. Trong một cuộc tai nạn Hạo Thiên đã cứu mạng Liễu Nhi, nên hai người bắt đầu thương nhau. Họ Phương chiếm đoạt một tiểu trang, vì muốn trả thù họ đã bắt cóc em của Hạo Thiên, được Hạo Thiên xả thân tương cứu. Liễu Nhi bị mất một số vàng và Hại thiên bị chú ba là Tống Trí (Lưu Giang) đổ tội, Hạo Thiên bị Tống Trí ép hại nên Tống Trí đã lặp âm mưu với người thân gia đình mình là nhà họ Khưu để ép hại Hạo Thiên...

Mở đầu phim với một tay kiếm bí ẩn Nhật Bản Bai Yi Ren (Chan Wai Man), người đã đi đến Trung Quốc để thách thức những bậc thầy võ thuật. Nhiều người đàn ông tuyệt vời đã rơi vào tay thanh kiếm nhanh nhẹn và tàn nhẫn của Bai Yi Ren, bao gồm vị thầy Bai San Kong (Chen Chen Hua). Cháu trai Bảo Er của ông sau đó được đưa về Biển Đông để tìm sự giúp đỡ từ Zi Yi Hou (Wong Wai), người hầu như không chiến thắng được Bai Yi Ren. Tuy nhiên, cuộc đấu tay đôi đã khiến Zi bị thương nghiêm trọng và anh đã qua đời với lời thề của Bai Yi Ren quay trở lại trong bảy năm sau tai. Nhiệm vụ phải đối mặt với Bai Yi Ren trong 7 năm, do đó rơi vào tay của Bảo Er, 13 tuổi, người quyết tâm nghiên cứu võ thuật. Năm năm sau, Bảo Er (Leslie Cheung) trở về từ biển Đông, đúng lúc để bắt đầu cuộc thi tuyệt vời để xác định tay kiếm hàng đầu. Cả hai người được tôn trọng và riff-raff của võ thuật thế giới đã tụ tập ở một nơi để thi đấu.

Vốn ở hai đầu chiến tuyến luật pháp, thế giới của hai anh em giao thoa khi bố của họ bị sát hại và lòng trung thành của cả hai bị thử thách.

Cuối đời nhà Minh, gia đình họ Phương nổi tiếng nhất về chế tạo vũ khí. Con cả của gia đình này là Phương Tuấn Nhân biết tin công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) sắp sửa tới trung nguyên mua binh khí nên sai con riêng của ông là Phương Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tới giao tiếp. Trong một cuộc tai nạn Hạo Thiên đã cứu mạng Liễu Nhi, nên hai người bắt đầu thương nhau. Họ Phương chiếm đoạt một tiểu trang, vì muốn trả thù họ đã bắt cóc em của Hạo Thiên, được Hạo Thiên xả thân tương cứu. Liễu Nhi bị mất một số vàng và Hại thiên bị chú ba là Tống Trí (Lưu Giang) đổ tội, Hạo Thiên bị Tống Trí ép hại nên Tống Trí đã lặp âm mưu với người thân gia đình mình là nhà họ Khưu để ép hại Hạo Thiên...