Bối cảnh của phim là đất nước Trung Hoa thời Chiến Quốc, bị chia cắt thành 7 nước Tần, Triệu, Hán, Ngụy, Yên, Tề và Sở. Các cuộc chiến tranh khốc liệt nổ ra liên miên giữa 7 quốc gia này nhằm tranh giành quyền bá chủ khiến muôn dân phải chịu cảnh chết chóc lầm than. Tần là nước mạnh nhất và Tần Vương luôn nung nấu tham vọng thống nhất đất nước, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa. Vì thế, từ lâu vị vua này luôn là mục tiêu ám sát của các nước khác. Tuy nhiên, có 3 thích khách khiến Tần Vương lo lắng là Tàn Kiếm, Phi Tuyết và Trường Không...

Võ sư Hoàng Phi Hồng dạy võ công ở Bảo Chi Lâm, mong rằng nhờ đó tự mình vươn lên và cứu nước. Lương Khoan vì dì Thập Tam và Hoàng Phi Hồng mà nảy sinh vô số hiểu lầm, cuối cùng trở thành đối thủ của Hoàng Phi Hồng. Cuối cùng Lương Khoan tỉnh ngộ, hiểu được Hoàng Phi Hồng là bạn không phải địch, giúp đỡ Hoàng Phi Hồng chiến đấu hết mình!