Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát họ, nhưng thực sự Thanh Vân và Bạch là 2 gian tế tham gia ma vực để điều tra. Mộ Dung Bạch đã cho thủ lĩnh uống thuốc độc mà chết, lúc này Thanh Vân mới phát hiện ra Phó Thiên Sơn là cha ruột của mình nên đã đứng lên lãnh đạo ma vực.

Cuối đời nhà Minh, gia đình họ Phương nổi tiếng nhất về chế tạo vũ khí. Con cả của gia đình này là Phương Tuấn Nhân biết tin công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) sắp sửa tới trung nguyên mua binh khí nên sai con riêng của ông là Phương Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tới giao tiếp. Trong một cuộc tai nạn Hạo Thiên đã cứu mạng Liễu Nhi, nên hai người bắt đầu thương nhau. Họ Phương chiếm đoạt một tiểu trang, vì muốn trả thù họ đã bắt cóc em của Hạo Thiên, được Hạo Thiên xả thân tương cứu. Liễu Nhi bị mất một số vàng và Hại thiên bị chú ba là Tống Trí (Lưu Giang) đổ tội, Hạo Thiên bị Tống Trí ép hại nên Tống Trí đã lặp âm mưu với người thân gia đình mình là nhà họ Khưu để ép hại Hạo Thiên...

Thường Quảng Nguyên là người trong võ lâm Trung Nguyên đi lấy sách kinh Gia Lan Kinh Chú nhưng thất bại, quen với con gái một quốc sư tên Sa Phi Lợi. Hai người yêu nhau, Lợi lấy được kinh sách cho Nguyên, theo Nguyên trốn đi Trung Nguyên, kết thành vợ chồng. Nguyên hăng say võ công của Kinh Chú, Lợi vì yêu sinh hận, rời khỏi Nguyên trong lúc có thai. 18 năm sau, Nguyên đã tập võ thành công, nhận đệ tử Trương Đình Khiêm. Lợi còn nhớ thù, bày kế thi đua với Nguyên. Nguyên không ngờ là kế hứa rằng nếu có thể làm cho Khiêm thất hứa sẻ tự phế bỏ võ công. Thiếu bảo chủ của Hàng Long Bảo - Đồ Sâm - thật ra là con trai của Lợi và Nguyên, chuyên môn làm ác, đã hãm hiếp con gái của Hồng Diệp bảo chủ Liễu Dĩnh Cơ...

Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát họ, nhưng thực sự Thanh Vân và Bạch là 2 gian tế tham gia ma vực để điều tra. Mộ Dung Bạch đã cho thủ lĩnh uống thuốc độc mà chết, lúc này Thanh Vân mới phát hiện ra Phó Thiên Sơn là cha ruột của mình nên đã đứng lên lãnh đạo ma vực.

Thường Quảng Nguyên là người trong võ lâm Trung Nguyên đi lấy sách kinh Gia Lan Kinh Chú nhưng thất bại, quen với con gái một quốc sư tên Sa Phi Lợi. Hai người yêu nhau, Lợi lấy được kinh sách cho Nguyên, theo Nguyên trốn đi Trung Nguyên, kết thành vợ chồng. Nguyên hăng say võ công của Kinh Chú, Lợi vì yêu sinh hận, rời khỏi Nguyên trong lúc có thai. 18 năm sau, Nguyên đã tập võ thành công, nhận đệ tử Trương Đình Khiêm. Lợi còn nhớ thù, bày kế thi đua với Nguyên. Nguyên không ngờ là kế hứa rằng nếu có thể làm cho Khiêm thất hứa sẻ tự phế bỏ võ công. Thiếu bảo chủ của Hàng Long Bảo - Đồ Sâm - thật ra là con trai của Lợi và Nguyên, chuyên môn làm ác, đã hãm hiếp con gái của Hồng Diệp bảo chủ Liễu Dĩnh Cơ...

Cuối đời nhà Minh, gia đình họ Phương nổi tiếng nhất về chế tạo vũ khí. Con cả của gia đình này là Phương Tuấn Nhân biết tin công chúa Đoàn Liễu Nhi (Trương Mạn Ngọc) sắp sửa tới trung nguyên mua binh khí nên sai con riêng của ông là Phương Hạo Thiên (Trương Quốc Vinh) tới giao tiếp. Trong một cuộc tai nạn Hạo Thiên đã cứu mạng Liễu Nhi, nên hai người bắt đầu thương nhau. Họ Phương chiếm đoạt một tiểu trang, vì muốn trả thù họ đã bắt cóc em của Hạo Thiên, được Hạo Thiên xả thân tương cứu. Liễu Nhi bị mất một số vàng và Hại thiên bị chú ba là Tống Trí (Lưu Giang) đổ tội, Hạo Thiên bị Tống Trí ép hại nên Tống Trí đã lặp âm mưu với người thân gia đình mình là nhà họ Khưu để ép hại Hạo Thiên...