Khi Maeve ở Mỹ và Moordale đóng cửa, Otis phải thích nghi tại Trường Cavendish đầy tự do. Nhưng cậu không phải là nhà trị liệu tình dục duy nhất ở đây.

Stitch Head, sinh vật “gần như sống” đầu tiên của giáo sư Erasmus, dành đời mình để chăm sóc những quái vật bị lãng quên trong lâu đài. Khi một ông bầu rạp xiếc mời cậu trở thành ngôi sao, Stitch Head phải lựa chọn giữa gia đình quái vật của mình và khát vọng được yêu thương.