Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.

Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.

Lấy bối cảnh thành phố Kyoto vào thế kỷ 15 bị chiến tranh tàn phá, vào đêm trước Chiến tranh Onin, bộ phim tập trung vào một nhóm tội phạm do Hyoe (Oizumi) cầm đầu, một tên vô lại có kỹ năng kiếm thuật chết người giúp hắn trở thành mũi nhọn trong cuộc nổi loạn chống lại Mạc phủ tham nhũng và quân đội của chế độ này, do bạn cũ trở thành kẻ thù không đội trời chung, Doken (Tsutsumi) chỉ huy.

Shinya mất mẹ từ nhỏ, và bạn cùng lớp của Shinya, Yuka, cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Có lẽ vì nỗi cô đơn, hai người đã trở nên gắn bó khi cùng làm việc cho tờ báo của trường. Nhưng một sự cố bất ngờ đã dẫn đến sự mất tích đột ngột của Yuka. Shinya, cảm thấy lạc lõng và níu kéo một lời hứa, chờ đợi Yuka trở về. Ba mươi năm sau, sự thật về quá khứ của Yuka cuối cùng cũng được hé lộ.